Overslaan naar inhoud

Klantverhaal — Multi-company

Wilgenhaege: meerdere entiteiten, één centraal systeem

Eén centraal beeld over alle werkmaatschappijen heen, terwijl elke entiteit administratief netjes gescheiden blijft.

De klant

Wie is Wilgenhaege?

Wilgenhaege is een onafhankelijke vermogensbeheerder en aanbieder van beleggingsproducten, met klanten voornamelijk in Nederland. De organisatie bestaat uit een financiële holding met meerdere werkmaatschappijen, elk met een eigen rol en een eigen boekhouding.

Vóór Odoo

De uitdaging

Meerdere werkmaatschappijen met gescheiden boekhoudingen: voor een financiële holding is die scheiding boekhoudkundig noodzakelijk, maar lastig voor het management wanneer een gezamenlijk overzicht ontbreekt. Bij Wilgenhaege was er geen centraal zicht op klanten en projecten: wie over de entiteiten heen wilde kijken, moest informatie uit verschillende administraties bij elkaar zoeken.

Klantrelaties en projecten die meerdere entiteiten raakten, waren nergens in één oogopslag te zien.

Wat er staat

De oplossing

We richtten een multi-company Odoo-omgeving in: CRM, projectmanagement en facturatie centraal, met een gescheiden boekhouding per entiteit. Klantrelaties en projecten worden op één plek beheerd, over de werkmaatschappijen heen, terwijl elke entiteit haar eigen boekhouding en facturatie behoudt.

De scheiding die er administratief moet zijn, blijft volledig bestaan — maar het overzicht is voortaan gezamenlijk. Eén systeem, met per entiteit de juiste context en op groepsniveau het totaalbeeld.

In één omgeving

  • Multi-company-inrichting met gescheiden boekhouding per entiteit
  • Centrale CRM over alle werkmaatschappijen
  • Centraal projectmanagement
  • Facturatie per entiteit

Wat het opleverde

Het resultaat

Wilgenhaege heeft één centraal overzicht over alle werkmaatschappijen. Klanten en projecten zijn zichtbaar op groepsniveau, terwijl elke entiteit in de boekhouding netjes gescheiden blijft. Geen gezoek meer in losse administraties: het overzicht is centraal en de verantwoording per entiteit blijft kloppen.

Multi-companyCRM & projecten

Herkent u dit?

Bestaat uw organisatie uit meerdere entiteiten terwijl een centraal overzicht ontbreekt? Lees hoe we holdings en groepen helpen met één centrale omgeving en gescheiden boekhoudingen.

Bekijk de multi-company use case →

Benieuwd wat Odoo voor uw organisatie kan opleveren?

Doe de Business Scan of neem direct contact met ons op.

Doe de Business ScanNeem contact op