Het is geen kwestie van wantrouwen: als verkoper Jan de deals van collega Anna niet in zijn pijplijn ziet, werkt hij rustiger, zoekt hij sneller en belt hij nooit per ongeluk háár klant. Bovendien wil niet elk bedrijf dat iedereen elkaars marges en kortingen kan bekijken. In Odoo regelt u dit zonder maatwerk, met de standaard toegangsniveaus van de Verkoop-app.
Drie toegangsniveaus in Verkoop
Ga naar Instellingen → Gebruikers & Bedrijven → Gebruikers, open de gebruiker en kijk op het tabblad Toegangsrechten bij de sectie Verkoop. U kunt kiezen uit:
- Gebruiker: alleen eigen documenten — de verkoper ziet uitsluitend offertes, orders en klanten waar hij zelf als verkoper op staat;
- Gebruiker: alle documenten — zien mag alles, maar configuratie blijft afgeschermd;
- Administrator — volledige toegang, inclusief teams, prijslijsten en instellingen.
Hoe Odoo dat filtert
Achter de schermen doen zogeheten record rules het werk: bij 'alleen eigen documenten' filtert Odoo automatisch op het veld Verkoper. Let op de belangrijkste valkuil: orders waar géén verkoper op ingevuld staat, zijn voor iedereen zichtbaar. Zorg dus dat het veld altijd gevuld wordt — bijvoorbeeld door leads automatisch toe te wijzen via het verkoopteam, zodat er nooit 'zwevende' documenten ontstaan.
En de teamleider dan?
Eerlijk is eerlijk: standaard kent Odoo geen tussenniveau "ziet alleen zijn eigen team". Het veld Teamleider op een verkoopteam is organisatorisch en geeft geen extra rechten. Wilt u dat een salesmanager wél zijn hele team ziet, maar niet de andere teams, dan is dat een kleine aanvullende record rule op basis van het team — een klus van een uurtje voor een consultant, geen groot maatwerkproject. Voor veel mkb-bedrijven met twee of drie teams (bijvoorbeeld Binnendienst en Buitendienst) is dit precies de gulden middenweg tussen alles-of-niets.
Tot slot
Praktische tip: maak een testgebruiker aan met het niveau 'alleen eigen documenten' en log daarmee in voordat u de rechten van het hele team omzet — zo ziet u exact wat uw verkopers straks zien. Twijfelt u over de juiste rechtenstructuur of wilt u die team-regel laten inrichten? Neem contact op met DAADit Group.
Het is geen kwestie van wantrouwen: wanneer verkoper Jan de deals van collega Anna niet in zijn pijplijn ziet, werkt hij gerichter, vindt hij zijn eigen records sneller en belt hij nooit per ongeluk haar klant. Bovendien wil niet elk bedrijf dat iedereen in elkaars marges en kortingen kan snuffelen. In Odoo regelt u dit zonder maatwerkcode, met de standaard toegangsniveaus van de app Verkoop.
Drie toegangsniveaus in Verkoop
Ga naar Instellingen → Gebruikers & Bedrijven → Gebruikers, open de gebruiker en bekijk het tabblad Toegangsrechten onder de sectie Verkoop. U kunt kiezen uit:
- Gebruiker: Alleen eigen documenten — de verkoper ziet alleen offertes, orders en klanten waarop hij of zij als verkoper staat ingesteld;
- Gebruiker: Alle documenten — zij zien alles, maar de configuratie blijft buiten bereik;
- Beheerder — volledige toegang, inclusief teams, prijslijsten en instellingen.
Hoe Odoo dit filtert
Achter de schermen doen zogenoemde recordregels het werk: bij 'Alleen eigen documenten' filtert Odoo automatisch op het veld Verkoper. Let op de grootste valkuil: orders waarbij geen verkoper is ingevuld, zijn voor iedereen zichtbaar. Zorg er dus voor dat het veld altijd gevuld is — bijvoorbeeld door leads automatisch via het verkoopteam toe te wijzen, zodat er nooit 'zwevende' documenten ontstaan.
En de teamleider dan?
Eerlijk is eerlijk: standaard kent Odoo geen tussenniveau "ziet alleen het eigen team". Het veld Teamleider op een verkoopteam is organisatorisch en geeft geen extra rechten. Wilt u dat een salesmanager zijn hele team ziet, maar niet de andere teams, dan vraagt dat één kleine extra recordregel op basis van het team — ongeveer een uur werk voor een consultant, geen groot maatwerkproject. Voor veel mkb-bedrijven met twee of drie teams (zeg Binnendienst en Buitendienst) is dit precies de middenweg tussen alles-of-niets.
Finally
Praktische tip: maak een testgebruiker aan met het niveau 'Alleen eigen documenten' en log daarmee in voordat u de rechten van het hele team omzet — zo ziet u precies wat uw verkopers te zien krijgen. Twijfelt u over de juiste rechtenstructuur, of wilt u die teamregel laten inrichten? Contact DAADit Group.