Herkenbaar? Een bezoeker vult uw contactformulier in, er valt een mailtje in de gedeelde inbox, en drie dagen later vraagt iemand: "heeft er eigenlijk al iemand gereageerd?" Zolang formulieren alleen e-mail versturen, blijft opvolging mensenwerk — en mensenwerk vergeet weleens wat. In Odoo laat u hetzelfde formulier rechtstreeks een lead in de CRM-pijplijn aanmaken, inclusief eigenaar en opvolgtaak.
Van formulier naar lead in vijf minuten
- Open de contactpagina van uw website en klik op Bewerken.
- Klik op het formulier; in het zijpaneel verschijnen de formulierinstellingen.
- Zet de Actie van 'E-mail versturen' naar 'Een lead maken' (hiervoor moet de CRM-app geïnstalleerd zijn).
- Kies het juiste Verkoopteam en eventueel direct een verkoper.
- Sla op en doe zelf een testinzending — de lead hoort binnen enkele seconden in CRM → Mijn pijplijn te staan.
Velden slim koppelen
De standaardvelden (naam, e-mail, telefoon, bericht) worden automatisch op de juiste leadvelden gemapt; het bericht komt in de interne omschrijving terecht. Via + Veld voegt u extra velden toe, bijvoorbeeld 'Bedrijfsgrootte' of 'Gewenste oplevering'. Maak in elk geval het e-mailveld verplicht, anders belt sales straks naar niemand. Handige truc uit het origineel van dit artikel: voeg een verborgen veld 'Bron' toe met de vaste waarde 'website-contact'. Zo ziet sales meteen waar de lead vandaan komt en kunt u in CRM → Rapportages de conversie per bron vergelijken met bijvoorbeeld beursleads.
Automatische toewijzing en opvolging
Wijs leads niet handmatig toe. Onder CRM → Configuratie → Verkoopteams stelt u per team toewijzingsregels in, zodat nieuwe leads volgens een verdeelsleutel bij uw verkopers terechtkomen. Combineer dat met een automatische activiteit ('Bellen binnen 1 werkdag') en geen inzending blijft meer liggen. Een installatiebedrijf met drie verkopers zag hiermee de reactietijd van dagen naar uren gaan — zonder één regel maatwerk.
Tot slot
Praktische tip: zet reCAPTCHA aan via Website → Configuratie → Instellingen, anders vult uw pijplijn zich met spam in plaats van klanten. En test na elke websitewijziging even of het formulier nog een lead aanmaakt. Hulp nodig bij formulieren, toewijzingsregels of rapportage? Neem contact op met DAADit Group.
Herkenbaar? Een bezoeker vult uw contactformulier in, er landt een e-mail in de gedeelde inbox, en drie dagen later vraagt iemand: "heeft hier eigenlijk iemand op gereageerd?" Zolang formulieren alleen e-mail versturen, blijft opvolging handwerk — en handwerk vergeet weleens iets. In Odoo kan hetzelfde formulier direct een lead in uw CRM-pijplijn aanmaken, compleet met eigenaar en opvolgactiviteit.
Van formulier naar lead in vijf minuten
- Open de contactpagina van uw website en klik op Bewerken.
- Klik op het formulier; de formulierinstellingen verschijnen in het zijpaneel.
- Wijzig de Actie van 'E-mail verzenden' naar 'Lead aanmaken' (hiervoor moet de CRM-app geïnstalleerd zijn).
- Kies het juiste Verkoopteam en desgewenst een specifieke verkoper.
- Sla op en stuur zelf een testinzending in — de lead moet binnen enkele seconden verschijnen in CRM → Mijn pijplijn.
Velden slim koppelen
De standaardvelden (naam, e-mail, telefoon, bericht) worden automatisch gekoppeld aan de bijbehorende leadvelden; het bericht komt in de interne omschrijving terecht. Gebruik + Veld om extra velden toe te voegen, zoals 'Bedrijfsgrootte' of 'Gewenste leverdatum'. Maak in elk geval het e-mailveld verplicht — anders belt sales straks niemand. Een handige truc uit de oorspronkelijke versie van dit artikel: voeg een verborgen veld 'Bron' toe met de vaste waarde 'website-contact'. Sales ziet meteen waar de lead vandaan komt, en in CRM → Rapportages vergelijkt u de conversie per bron met bijvoorbeeld beursleads.
Automatische toewijzing en opvolging
Wijs leads niet handmatig toe. Onder CRM → Configuratie → Verkoopteams definieert u toewijzingsregels per team, zodat nieuwe leads automatisch over uw verkopers worden verdeeld. Combineer dat met een automatische activiteit ('Bellen binnen 1 werkdag') en geen enkele inzending blijft meer liggen. Een installatiebedrijf met drie verkopers bracht zo de reactietijd terug van dagen naar uren — zonder één regel maatwerk.
Finally
Praktische tip: schakel reCAPTCHA in via Website → Configuratie → Instellingen, anders vult uw pijplijn zich met spam in plaats van klanten. En test na elke websitewijziging even of het formulier nog steeds een lead aanmaakt. Hulp nodig bij formulieren, toewijzingsregels of rapportage? Contact DAADit Group.