Herkenbaar? Een bezoeker vult uw contactformulier in, er valt een mailtje in de gedeelde inbox, en drie dagen later vraagt iemand: "heeft er eigenlijk al iemand gereageerd?" Zolang formulieren alleen e-mail versturen, blijft opvolging mensenwerk — en mensenwerk vergeet weleens wat. In Odoo laat u hetzelfde formulier rechtstreeks een lead in de CRM-pijplijn aanmaken, inclusief eigenaar en opvolgtaak.
Van formulier naar lead in vijf minuten
- Open de contactpagina van uw website en klik op Bewerken.
- Klik op het formulier; in het zijpaneel verschijnen de formulierinstellingen.
- Zet de Actie van 'E-mail versturen' naar 'Een lead maken' (hiervoor moet de CRM-app geïnstalleerd zijn).
- Kies het juiste Verkoopteam en eventueel direct een verkoper.
- Sla op en doe zelf een testinzending — de lead hoort binnen enkele seconden in CRM → Mijn pijplijn te staan.
Velden slim koppelen
De standaardvelden (naam, e-mail, telefoon, bericht) worden automatisch op de juiste leadvelden gemapt; het bericht komt in de interne omschrijving terecht. Via + Veld voegt u extra velden toe, bijvoorbeeld 'Bedrijfsgrootte' of 'Gewenste oplevering'. Maak in elk geval het e-mailveld verplicht, anders belt sales straks naar niemand. Handige truc uit het origineel van dit artikel: voeg een verborgen veld 'Bron' toe met de vaste waarde 'website-contact'. Zo ziet sales meteen waar de lead vandaan komt en kunt u in CRM → Rapportages de conversie per bron vergelijken met bijvoorbeeld beursleads.
Automatische toewijzing en opvolging
Wijs leads niet handmatig toe. Onder CRM → Configuratie → Verkoopteams stelt u per team toewijzingsregels in, zodat nieuwe leads volgens een verdeelsleutel bij uw verkopers terechtkomen. Combineer dat met een automatische activiteit ('Bellen binnen 1 werkdag') en geen inzending blijft meer liggen. Een installatiebedrijf met drie verkopers zag hiermee de reactietijd van dagen naar uren gaan — zonder één regel maatwerk.
Tot slot
Praktische tip: zet reCAPTCHA aan via Website → Configuratie → Instellingen, anders vult uw pijplijn zich met spam in plaats van klanten. En test na elke websitewijziging even of het formulier nog een lead aanmaakt. Hulp nodig bij formulieren, toewijzingsregels of rapportage? Neem contact op met DAADit Group.
Sound familiar? A visitor fills in your contact form, an email lands in the shared inbox, and three days later someone asks: "did anyone actually reply to this?" As long as forms only send email, follow-up remains manual work — and manual work occasionally forgets things. In Odoo, the same form can create a lead directly in your CRM pipeline, complete with an owner and a follow-up activity.
From form to lead in five minutes
- Open your website's contact page and click Edit.
- Click the form; the form settings appear in the side panel.
- Change the Action from 'Send an Email' to 'Create a Lead' (this requires the CRM app to be installed).
- Pick the right Sales Team and, if you like, a specific salesperson.
- Save and submit a test entry yourself — the lead should appear in CRM → My Pipeline within seconds.
Mapping fields the smart way
The standard fields (name, email, phone, message) are mapped to the matching lead fields automatically; the message ends up in the internal description. Use + Field to add extras such as 'Company size' or 'Desired delivery date'. At the very least, make the email field required — otherwise sales will be calling nobody. A handy trick from the original version of this article: add a hidden field 'Source' with the fixed value 'website-contact'. Sales instantly sees where the lead came from, and in CRM → Reporting you can compare conversion per source against, say, trade fair leads.
Automatic assignment and follow-up
Do not assign leads by hand. Under CRM → Configuration → Sales Teams you define assignment rules per team, so new leads are distributed across your salespeople automatically. Combine that with an automatic activity ('Call within 1 working day') and no submission is ever left behind. An installation company with three salespeople cut its response time from days to hours this way — without a single line of custom code.
Finally
Practical tip: enable reCAPTCHA via Website → Configuration → Settings, or your pipeline will fill up with spam instead of customers. And after every website change, quickly test that the form still creates a lead. Need help with forms, assignment rules or reporting? Contact DAADit Group.