Eén pipeline voor iedereen klinkt overzichtelijk, tot new business, partnerbeheer en renewals er allemaal doorheen lopen. Dan staat 'Contract getekend' naast 'Demo gepland' en weet niemand meer welke kolom van wie is. In Odoo CRM geeft u elk salesteam zijn eigen stadia — zonder drie losse systemen te bouwen.
Stadia koppelen aan teams
Ga naar CRM ▸ Configuratie ▸ Stadia. Elk stadium heeft een veld Salesteam:
- Laat u het veld leeg, dan is het stadium gedeeld en zichtbaar voor alle teams — handig voor generieke stappen als 'Nieuw' of 'Gekwalificeerd'.
- Vult u een specifiek team in, dan ziet alleen dat team het stadium. 'Contract getekend' kan zo exclusief bij het partnerteam horen, terwijl new business met 'Offerte verstuurd' werkt.
Let op: een stadium hangt aan één team óf aan iedereen — niet aan twee van de drie teams. Wilt u een stap bij precies twee teams? Houd hem dan gedeeld en accepteer dat het derde team hem ook ziet, of maak twee gelijknamige stadia. Elk team opent zijn Kanban via CRM ▸ Verkoop ▸ Mijn pipeline en ziet alleen de eigen kolommen.
Voorbeeld: drie teams, drie processen
Neem een softwarebedrijf uit Eindhoven: new business doorloopt Nieuw → Demo → Offerte → Gewonnen, het partnerteam Nieuw → Intake → Contract getekend, en renewals slechts twee stappen: Op te volgen → Verlengd. Drie processen, één CRM — en het management ziet alles bij elkaar in de rapportage onder CRM ▸ Rapportage.
Forecast met kans per stadium
Geef elk stadium een vaste kans (probability), bijvoorbeeld 10% – 25% – 50% – 90%. De verwachte omzet wordt dan berekend uit stadium × dealwaarde, in plaats van uit percentages die elke verkoper zelf verzint — en optimistische verkopers zíjn er. Uw forecast wordt er direct betrouwbaarder van.
Tot slot: minder stadia is meer
Praktische tip: houd het per team bij vier tot zes stadia en spreek per stadium af wánneer een deal erin mag (bijvoorbeeld: 'Offerte' pas als er echt een offerte verstuurd is). Wilt u sparren over de beste pipeline-indeling voor uw teams? Neem contact op met DAADit Group — we denken graag mee.
Eén pijplijn voor iedereen klinkt overzichtelijk, tot new business, partnerbeheer en verlengingen er allemaal doorheen lopen. Opeens staat 'Contract getekend' naast 'Demo gepland' en weet niemand meer van wie welke kolom is. In Odoo CRM kunt u elk verkoopteam zijn eigen fases geven — zonder drie aparte systemen te bouwen.
Fases aan teams koppelen
Ga naar CRM ▸ Configuratie ▸ Fases. Elke fase heeft een veld Verkoopteam:
- Laat u het veld leeg, dan is de fase gedeeld en zichtbaar voor alle teams — handig voor generieke stappen als 'Nieuw' of 'Gekwalificeerd'.
- Stelt u een specifiek team in, dan ziet alleen dat team de fase. 'Contract getekend' kan exclusief bij het partnerteam horen, terwijl new business werkt met 'Offerte verstuurd'.
Let op: een fase hoort bij één team óf bij iedereen — niet bij twee van de drie teams. Hebt u een stap nodig voor precies twee teams? Houd hem gedeeld en accepteer dat het derde team hem ook ziet, of maak twee fases met dezelfde naam. Elk team opent zijn Kanban via CRM ▸ Verkoop ▸ Mijn pijplijn en ziet alleen zijn eigen kolommen.
Example: three teams, three processes
Neem een softwarebedrijf in Eindhoven: new business loopt Nieuw → Demo → Offerte → Gewonnen, het partnerteam loopt Nieuw → Intake → Contract getekend, en verlengingen heeft maar twee stappen nodig: Verloopt → Verlengd. Drie processen, één CRM — en het management ziet alles gecombineerd in de rapportages onder CRM ▸ Rapportages.
Forecasten met kans per fase
Geef elke fase een vaste kans, bijvoorbeeld 10% – 25% – 50% – 90%. De verwachte omzet wordt dan berekend uit fase × dealwaarde, in plaats van uit percentages die elke verkoper zelf verzint — en optimistische verkopers bestaan echt. Uw forecast wordt direct betrouwbaarder.
Tot slot: minder fases is meer
Praktische tip: houd het op vier tot zes fases per team en spreek per fase instapcriteria af (bijvoorbeeld: een deal komt pas in 'Offerte' als er daadwerkelijk een offerte is verstuurd). Wilt u sparren over de beste pijplijnindeling voor uw teams? Contact DAADit Group — we denken graag mee.