Situatie: verschillende sales-teams hebben verschillende processen, maar delen nu één pipeline met chaotische stadia.
Oplossing: ga naar CRM → Configuration → Stages. Koppel stadia aan specifieke teams via het veld 'Teams'. Een stage kan bij meerdere teams horen (bv. 'New') of exclusief (bv. 'Contract Signed' alleen voor Partners). Elk team ziet in zijn Kanban alleen zijn eigen stadia.
Tip: werk met Probability per stage (10% – 25% – 50% – 90%). Uw pipeline-forecast wordt meteen betrouwbaarder dan wanneer iedereen zelf per deal een percentage verzint.
Situation: different sales teams have different processes, but currently share one pipeline with chaotic stages.
Solution: go to CRM → Configuration → Stages. Link stages to specific teams via the 'Teams' field. A stage can belong to multiple teams (e.g. 'New') or be exclusive (e.g. 'Contract Signed' only for Partners). Each team sees only its own stages in its Kanban.
Tip: work with Probability per stage (10% – 25% – 50% – 90%). Your pipeline forecast immediately becomes more reliable than when everyone makes up a percentage per deal themselves.