Uw verkoop gaat soms sneller dan uw CRM kan bijhouden: een klant belt, u maakt telefonisch een offerte, en diezelfde middag is het al een order met factuur. Prima natuurlijk — maar in CRM staat helemaal niets. Wilt u die klant over een half jaar opvolgen voor een vervolgorder, dan is er geen lead om aan te haken. Gelukkig kunt u in Odoo ook achteraf een lead maken vanuit een verkooporder, en desgewenst het hele proces automatiseren.
Achteraf een lead maken vanuit een order
Dit is in drie klikken geregeld:
- Ga naar Verkoop → Orders en open de betreffende verkooporder.
- Klik op het dropdown-menuutje Acties (het tandwiel) → Create Lead.
- Odoo maakt een nieuwe lead in CRM aan, gevuld met de klant- en productinformatie van deze order.
Controleer daarna even de pipeline-fase, wijs een verkoper toe en geef de lead een herkenbare tag. Een concreet voorbeeld: een installatiebedrijf verkoopt in december een cv-ketel op order, zonder voortraject. Maak achteraf een lead "onderhoudscontract aanbieden" met een geplande activiteit over zes maanden — en de opvolging regelt zichzelf.
Automatisch met een Automation Rule
Wilt u dit voor elke nieuwe klant automatisch? Activeer de developer mode en ga naar Instellingen → Technisch → Automation Rules. Maak een regel die triggert op Bij aanmaken van het model Contact (res.partner), met een filter op nieuwe contacten die via Sales zijn ingevoerd. Als actie kiest u Record aanmaken: een CRM-lead met de tag "via-verkoop". Let wel op uw filter — zonder goede voorwaarden krijgt straks ook elke nieuwe leverancier een lead in uw pipeline, en daar wordt niemand blij van.
Andersom: een offerte vanuit een lead
De koppeling werkt ook de nette kant op. Open een lead in CRM en klik op New Quotation. De lead wordt gekoppeld aan de offerte, en zodra de offerte wordt bevestigd zet Odoo de lead automatisch op "gewonnen". Zo blijft uw verwachte omzet in de pipeline kloppen met wat er werkelijk verkocht wordt.
Praktische tip tot slot
Maak in CRM een opgeslagen filter op de tag "via-verkoop" en loop die lijst wekelijks even door. Zo ziet u in één oogopslag welke klanten zonder voortraject zijn binnengekomen en nog een echte opvolging verdienen. Hulp nodig bij het inrichten van CRM en Sales in Odoo? Neem contact op met DAADit Group — we denken graag mee.
Vragen over uw Odoo implementatie? Doe de gratis Business Scan.
Start de Business Scan →Verkoop gaat soms sneller dan uw CRM kan bijhouden: een klant belt, u doet telefonisch een offerte en diezelfde middag is het al een order met een factuur. Prachtig natuurlijk — maar uw CRM blijft leeg. Wilt u over zes maanden opvolgen voor een herhaalorder, dan is er geen lead om op voort te bouwen. Gelukkig kunt u in Odoo achteraf een lead aanmaken vanuit een verkooporder, en zelfs het hele proces automatiseren.
Achteraf een lead aanmaken
Dit is in drie klikken geregeld:
- Ga naar Verkoop → Orders en open de verkooporder.
- Klik op het dropdownmenu Acties (het tandwielicoon) → Lead aanmaken.
- Odoo maakt een nieuwe lead aan in CRM, vooraf ingevuld met de klant- en productinformatie uit de order.
Controleer daarna even de pijplijnfase, wijs een verkoper toe en voeg een herkenbare tag toe. Een concreet voorbeeld: een installatiebedrijf verkoopt een cv-ketel op een directe order, zonder verkooptraject vooraf. Maak een lead "onderhoudscontract aanbieden" met een geplande activiteit over zes maanden — en de opvolging regelt zichzelf.
Automatisch, met een automatiseringsregel
Wilt u dat dit voor iedere nieuwe klant gebeurt? Schakel de ontwikkelaarsmodus in en ga naar Instellingen → Technisch → Automatiseringsregels. Maak een regel die afgaat Bij aanmaken van het model Contact (res.partner), gefilterd op nieuwe contacten die via Verkoop zijn ingevoerd. Kies als actie Record aanmaken: een CRM-lead met de tag "via-verkoop". Let wel op uw filter — zonder goede voorwaarden krijgt ook iedere nieuwe leverancier een lead in uw pijplijn, en dat opruimen vindt niemand leuk.
Andersom: een offerte vanuit een lead
De koppeling werkt ook in de nette richting. Open een lead in CRM en klik op Nieuwe offerte. De lead wordt aan de offerte gekoppeld, en zodra de offerte wordt bevestigd, markeert Odoo de lead automatisch als "gewonnen". Zo blijft de verwachte omzet in uw pijplijn overeenkomen met wat er daadwerkelijk wordt verkocht.
Een praktische tip tot slot
Maak in CRM een opgeslagen filter op de tag "via-verkoop" en loop die lijst eens per week door. U ziet in één oogopslag welke klanten zonder verkooptraject zijn binnengekomen en toch een goede opvolging verdienen. Hulp nodig bij het inrichten van CRM en Verkoop in Odoo? Contact DAADit Group — we denken graag mee.
Vragen over uw Odoo-implementatie? Doe de gratis Business Scan.
Doe de Business Scan →