Uw verkoop gebeurt soms snel — telefonisch offerte → order → factuur zonder een lead in CRM. Daarna wilt u toch die klant in uw CRM-funnel hebben voor opvolging. Hoe doe je dat?
Achteraf een lead maken
Open de verkooporder, klik op het dropdown-menuutje Acties → Create Lead. Odoo maakt een nieuwe lead in CRM met de klant- en productinformatie van deze order. Handig voor cross-sell of follow-up.
Automatisch: Automation Rule
Wilt u dit voor elke nieuwe klant automatisch? Maak een Automation Rule die triggert op res.partner create, alleen voor nieuwe contacten die via Sales ingevoerd zijn. Actie: maak een CRM-lead met tag "via-verkoop".
Vice versa: offerte vanuit lead
Vanuit een lead: klik New Quotation. De lead wordt gekoppeld aan de offerte en als de offerte wordt bevestigd wordt de lead automatisch op "won" gezet.
Vragen over uw Odoo implementatie? Doe de gratis Business Scan.
Start the Business Scan →