Uw verkoop gaat soms sneller dan uw CRM kan bijhouden: een klant belt, u maakt telefonisch een offerte, en diezelfde middag is het al een order met factuur. Prima natuurlijk — maar in CRM staat helemaal niets. Wilt u die klant over een half jaar opvolgen voor een vervolgorder, dan is er geen lead om aan te haken. Gelukkig kunt u in Odoo ook achteraf een lead maken vanuit een verkooporder, en desgewenst het hele proces automatiseren.
Achteraf een lead maken vanuit een order
Dit is in drie klikken geregeld:
- Ga naar Verkoop → Orders en open de betreffende verkooporder.
- Klik op het dropdown-menuutje Acties (het tandwiel) → Create Lead.
- Odoo maakt een nieuwe lead in CRM aan, gevuld met de klant- en productinformatie van deze order.
Controleer daarna even de pipeline-fase, wijs een verkoper toe en geef de lead een herkenbare tag. Een concreet voorbeeld: een installatiebedrijf verkoopt in december een cv-ketel op order, zonder voortraject. Maak achteraf een lead "onderhoudscontract aanbieden" met een geplande activiteit over zes maanden — en de opvolging regelt zichzelf.
Automatisch met een Automation Rule
Wilt u dit voor elke nieuwe klant automatisch? Activeer de developer mode en ga naar Instellingen → Technisch → Automation Rules. Maak een regel die triggert op Bij aanmaken van het model Contact (res.partner), met een filter op nieuwe contacten die via Sales zijn ingevoerd. Als actie kiest u Record aanmaken: een CRM-lead met de tag "via-verkoop". Let wel op uw filter — zonder goede voorwaarden krijgt straks ook elke nieuwe leverancier een lead in uw pipeline, en daar wordt niemand blij van.
Andersom: een offerte vanuit een lead
De koppeling werkt ook de nette kant op. Open een lead in CRM en klik op New Quotation. De lead wordt gekoppeld aan de offerte, en zodra de offerte wordt bevestigd zet Odoo de lead automatisch op "gewonnen". Zo blijft uw verwachte omzet in de pipeline kloppen met wat er werkelijk verkocht wordt.
Praktische tip tot slot
Maak in CRM een opgeslagen filter op de tag "via-verkoop" en loop die lijst wekelijks even door. Zo ziet u in één oogopslag welke klanten zonder voortraject zijn binnengekomen en nog een echte opvolging verdienen. Hulp nodig bij het inrichten van CRM en Sales in Odoo? Neem contact op met DAADit Group — we denken graag mee.
Vragen over uw Odoo implementatie? Doe de gratis Business Scan.
Start de Business Scan →Sales sometimes moves faster than your CRM can keep up: a customer calls, you quote over the phone, and by that afternoon it is already an order with an invoice. Great, of course — but your CRM is empty. When you want to follow up in six months for a repeat order, there is no lead to build on. Fortunately, Odoo lets you create a lead from a sales order after the fact, and even automate the whole thing.
Creating a lead after the fact
Three clicks and you are done:
- Go to Sales → Orders and open the sales order.
- Click the Actions dropdown (the gear icon) → Create Lead.
- Odoo creates a new lead in CRM, pre-filled with the customer and product information from the order.
Afterwards, quickly check the pipeline stage, assign a salesperson, and add a recognisable tag. A concrete example: an installation company sells a central heating boiler on a direct order, with no sales process beforehand. Create a lead "offer maintenance contract" with a planned activity six months out — and the follow-up takes care of itself.
Automatically, with an Automation Rule
Want this to happen for every new customer? Enable developer mode and go to Settings → Technical → Automation Rules. Create a rule that triggers On Creation of the Contact (res.partner) model, filtered to new contacts entered via Sales. As the action, choose Create Record: a CRM lead with the tag "via-sales". Do mind your filter — without proper conditions, every new supplier will get a lead in your pipeline too, and nobody enjoys cleaning that up.
The other way around: a quote from a lead
The link also works in the tidy direction. Open a lead in CRM and click New Quotation. The lead is linked to the quote, and once the quote is confirmed, Odoo automatically marks the lead as "won". That way, the expected revenue in your pipeline keeps matching what is actually being sold.
A practical tip to finish
Create a saved filter in CRM on the "via-sales" tag and run through that list once a week. You will see at a glance which customers came in without a sales process and still deserve proper follow-up. Need help setting up CRM and Sales in Odoo? Contact DAADit Group — we are happy to think along.
Questions about your Odoo implementation? Take the free Business Scan.
Start the Business Scan →