Iedereen is het erover eens dat nieuwe leads een paar opwarmmails verdienen voordat sales belt. En toch gebeurt het niet: de eerste week gaat het goed, daarna wint de waan van de dag. Met Marketing Automation in Odoo bouwt u die serie één keer, en daarna draait hij vanzelf — ook in de vakantieweek van uw marketeer.
De campagne opzetten
Marketing Automation is een Enterprise-app; installeer hem via Apps. Maak daarna via Marketing Automation ▸ Campagnes ▸ Nieuw een campagne aan. Twee keuzes bepalen wie er instroomt:
- Doelgroep: het model waarop de campagne draait, meestal Lead/Opportunity (het kan ook op contacten).
- Filter: de voorwaarde voor instroom, bijvoorbeeld 'Label = Beursleads' of 'Bron = Website'. Elke nieuwe lead die aan het filter voldoet, wordt automatisch deelnemer.
De flow visueel bouwen
Vervolgens stapelt u activiteiten onder elkaar. Een bewezen startflow voor bijvoorbeeld een machinehandel die beursleads opvolgt:
- Direct: welkomstmail met de beloofde brochure.
- Wacht 3 dagen, dan een tweede mail met een klantcase.
- Vertakking op de tweede mail: geopend? Dan een activiteit voor de verkoper ('bellen binnen 2 dagen'). Niet geopend? Dan na 4 dagen een korte herinneringsmail met een andere onderwerpregel.
Test eerst met de knop Test starten op uw eigen adres, en zet de campagne daarna op Start. De engine controleert vanaf dat moment doorlopend wie er in- en uitstroomt.
Waarom simpel wint
De verleiding is groot om meteen tien mails en vijf vertakkingen te bouwen. Doe het niet: zulke flows worden onderhoudsnachtmerries waarin niemand meer durft te wijzigen. Drie mails en één voorwaarde per campagne is prima; liever drie overzichtelijke campagnes naast elkaar dan één onontwarbare.
Tot slot: meet en verbeter
Praktische tip: kijk na een maand in de campagne naar open- en klikpercentages per mail en vervang alleen de zwakste mail — zo verbetert u stap voor stap zonder de hele flow om te gooien. Hulp nodig bij uw eerste campagne of het leadproces eromheen? Neem contact op met DAADit Group, dan zetten we hem samen op.
Everyone agrees that new leads deserve a few warm-up emails before sales calls them. And yet it does not happen: the first week goes fine, then daily business takes over. With Marketing Automation in Odoo you build that series once, and from then on it runs by itself — including during your marketer's holiday week.
Setting up the campaign
Marketing Automation is an Enterprise app; install it via Apps. Then create a campaign via Marketing Automation ▸ Campaigns ▸ New. Two choices determine who flows in:
- Target: the model the campaign runs on, usually Lead/Opportunity (contacts work too).
- Filter: the entry condition, for example 'Tag = Trade fair leads' or 'Source = Website'. Every new lead matching the filter automatically becomes a participant.
Building the flow visually
Next you stack activities. A proven starter flow for, say, a machinery trader following up trade fair leads:
- Immediately: a welcome email with the promised brochure.
- Wait 3 days, then a second email with a customer case.
- Branch on the second email: opened? Create an activity for the salesperson ('call within 2 days'). Not opened? Send a short reminder email with a different subject line after 4 days.
Test first with the Launch a Test button on your own address, then set the campaign to Start. From that moment the engine continuously checks who enters and exits.
Why simple wins
The temptation is to build ten emails and five branches right away. Don't: those flows become maintenance nightmares nobody dares to touch. Three emails and one condition per campaign is fine; three clear campaigns side by side beat one tangled mega-flow every time.
Finally: measure and improve
Practical tip: after a month, check the open and click rates per email inside the campaign and replace only the weakest email — that way you improve step by step without rebuilding the whole flow. Need help with your first campaign or the lead process around it? Contact DAADit Group and we will set it up together.